Der Beratungsbedarf bei Finanzen und Versicherungen wächst -
das Online-Maklerportal für Vermittler bringt eine neue Ära der Arbeits-Organisation!

Ein unabhängiger Berater setzt heute im Schnitt 20 verschiedene Softwareprodukte ein, recherchiert in 35 Internetquellen und hat durchschnittlich 8 Direktanbindungen. Seine Datenhaltung kann man konfus nennen, Datensicherung wird meist stark vernachlässigt. Kundendaten gibt er in der Regel X- mal ein, und der Werbeflut (Mail, Fax, Brief) steht er oft hilflos gegenüber.

Der Verbraucher will von der Baufinanzierung über Investment bis zur Versicherung kompetent beraten werden, gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und besonders, wenn sich permanent Steuergesetze ändern und neue Produkte angeboten werden.

Um dem nötigen Zeitaufwand für eine den Kunden zufrieden stellende Beratung aufbringen zu können, kann der unabhängige Vermittler selbst seine Arbeitsabläufe optimieren - mit einer einheitlichen Software-Lösung für die gängigen und notwendigen Basics.

Meist werden bisher nur unterschiedliche Einzellösungen für die Pool-Anbindung, Vergleichs-Tools, Kundendatenbanken, Datensicherung usw. verwendet, deren jeweilige Ausführung einen enormen Zeitaufwand bedeutet. Zudem steigt durch die Unübersichtlichkeit die Fehleranfälligkeit und die Gefahr des kompletten Datenverlustes. Kann ein Vermittler diese Risiken minimieren und durch verbesserte Eigen-Organisation Zeit gewinnen, bleibt schlichtweg mehr Zeit für das Kerngeschäft, nämlich die Kundenbetreuung übrig.

Wie bei allen Dienstleistern und im Besonderen für unabhängige Vermittler gilt: ein zufriedener Kunde ist das oberste Ziel.

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